¿Qué es Agent Hub y cómo crear agentes personalizados en HubSpot?

Agent Hub es el espacio centralizado de HubSpot para instalar, crear, ejecutar y supervisar agentes de inteligencia artificial conectados con los datos del CRM. Desde este entorno, una empresa puede usar agentes prediseñados o construir agentes personalizados capaces de analizar información, generar resultados y ejecutar acciones según sus propios procesos.

Agent Hub y Agent Builder se encuentran actualmente en beta pública y están disponibles para cuentas Professional y Enterprise compatibles. La creación y ejecución de agentes personalizados requiere HubSpot Credits, además de los permisos y ajustes de inteligencia artificial correspondientes. Documentación oficial de HubSpot.¿Qué es Agent Hub de HubSpot?

Agent Hub, anteriormente presentado como Breeze Agents, es el centro desde el cual una organización puede administrar los agentes de IA que participan en sus procesos de marketing, ventas, servicio al cliente y operaciones.

Desde una sola interfaz permite:

• Consultar qué agentes están activos.
• Revisar el rendimiento y los resultados de cada agente.
• Activar agentes prediseñados.
• Acceder al Agent Marketplace.
• Crear agentes personalizados con Agent Builder.
• Ejecutar agentes manualmente o incorporarlos en workflows.
• Revisar el historial de ejecuciones.
• Controlar el consumo estimado de HubSpot Credits.

HubSpot presentó Agent Hub como una respuesta a un problema frecuente: diferentes equipos comienzan a utilizar agentes aislados, sin compartir contexto ni ofrecer una visión consolidada de sus resultados. Al trabajar sobre la misma plataforma de clientes, los agentes pueden utilizar contactos, empresas, negocios, conversaciones y otras fuentes autorizadas del CRM. Anuncio oficial de Agent Hub y Agent Builder.

¿Cuál es la diferencia entre Agent Hub y Agent Builder?

Aunque funcionan juntos, cumplen funciones diferentes:

Agent Hub es el centro de control. Agent Builder es el espacio de construcción.

¿Qué es un agente personalizado en HubSpot?

Un agente personalizado es una solución de IA configurada para cumplir una función específica utilizando instrucciones, acciones, conocimiento e información proporcionada durante cada ejecución.

Puede realizar tareas como:

• Analizar registros del CRM.
• Investigar empresas.
• Resumir conversaciones o actividades.
• Detectar información faltante.
• Generar documentos o contenidos.
• Actualizar propiedades del CRM.
• Preparar recomendaciones para un usuario.
• Ejecutar acciones conectadas con otras aplicaciones mediante MCP.

A diferencia de una automatización basada únicamente en reglas, un agente puede interpretar información no estructurada y decidir cómo cumplir un objetivo dentro de los límites definidos.

Esto no significa que deba operar sin supervisión. Las acciones que modifican datos, publican contenido o se comunican con clientes requieren controles, permisos adecuados y pruebas más exigentes.

¿Qué problemas ayuda a resolver Agent Hub?

Procesos que dependen de revisión manual

Muchos procesos comerciales obligan a una persona a abrir varios registros, leer notas, revisar correos y organizar la información antes de actuar.

Un agente puede reunir esos antecedentes y entregar un resultado estructurado.

Criterios distintos entre usuarios

Dos ejecutivos pueden preparar un traspaso comercial de maneras diferentes. Si las instrucciones del agente especifican qué datos revisar y qué formato entregar, el proceso se vuelve más consistente.

Información dispersa

El contexto de un cliente puede encontrarse en propiedades, actividades, negocios, llamadas, documentos y aplicaciones conectadas. Un agente puede consultar las fuentes autorizadas y sintetizar la información relevante.

Automatizaciones difíciles de mantener

Un workflow tradicional puede volverse complejo cuando intenta representar decisiones que dependen de textos, documentos o múltiples señales. Agent Builder permite combinar agentes, acciones y workflows en un mismo lienzo.

¿Qué sucede si los agentes se implementan sin una estrategia?

Una configuración apresurada puede producir:

• Respuestas inconsistentes.
• Modificaciones incorrectas en el CRM.
• Procesos duplicados.
• Acceso innecesario a información sensible.
• Resultados difíciles de auditar.
• Consumo de créditos sin un beneficio medible.
• Dependencia de respuestas que todavía necesitan revisión humana.

El diseño debe comenzar con un proceso concreto, una salida verificable y un responsable de supervisar el resultado.

Requisitos para crear agentes personalizados

Antes de ingresar a Agent Builder, es necesario revisar la suscripción, los ajustes de IA y los permisos.

Suscripción

La documentación de HubSpot indica que los agentes personalizados en beta están disponibles en ediciones Professional y Enterprise compatibles de:

• Marketing Hub.
• Sales Hub.
• Service Hub.
• Data Hub.
• Content Hub.
• Smart CRM.

La disponibilidad puede depender de la cuenta, la región y la evolución de la beta. Conviene revisar el catálogo de productos y el portal antes de diseñar una implementación.

Ajustes de inteligencia artificial

Un superadministrador debe habilitar en la configuración de IA los accesos necesarios, entre ellos:

• Herramientas y funciones de IA generativa.
• Datos del CRM.
• Datos de conversión de clientes.
• Datos de archivos.
• Breeze Assistant.

Permisos

Para crear o modificar agentes, el usuario necesita ser superadministrador o contar con el permiso de Agent Builder.

También puede necesitar permisos adicionales según las acciones configuradas. Por ejemplo, un agente que genere y publique una landing page requiere los permisos de edición y publicación correspondientes.

HubSpot Credits

Los agentes personalizados consumen HubSpot Credits cuando ejecutan acciones. HubSpot mide este uso mediante unidades de acción y muestra una estimación después de probar el agente.

Las pruebas realizadas dentro de Agent Builder no consumen créditos. Una vez publicado, el consumo real puede variar según la complejidad y las acciones ejecutadas. HubSpot permite establecer límites mensuales para controlar el uso. Catálogo de productos y créditos de HubSpot.

¿Cómo crear un agente personalizado en Agent Hub?

1. Define el proceso antes de entrar a HubSpot

Describe el proceso en una frase:

Cuando un negocio llegue a Cerrado ganado, revisar la información comercial y preparar un resumen de onboarding con objetivos, productos contratados, fechas, riesgos y datos faltantes.

Luego define:

• Qué evento inicia el proceso.
• Qué registros debe consultar.
• Qué fuentes puede utilizar.
• Qué resultado debe entregar.
• Qué acciones puede ejecutar.
• Qué decisiones requieren aprobación humana.
• Cómo se medirá su desempeño.

Un caso demasiado amplio será más difícil de probar. Para comenzar, conviene elegir una tarea repetitiva, frecuente y con criterios de éxito observables.

2. Ingresa a Agent Hub

En la cuenta de HubSpot:

1. Haz clic en Más.
2. Ingresa a Agentes > Agent Hub.
3. Abre la pestaña Intro.
4. Haz clic en Crear.
5. Selecciona Agentes.

Si la opción Más no aparece, HubSpot indica que se puede ingresar directamente a Agentes > Agent Hub.

3. Escribe las instrucciones

Las instrucciones deben explicar cuatro elementos:

Un ejemplo para un agente de onboarding sería:

Rol: Eres un agente encargado de preparar el traspaso entre ventas y onboarding.  Objetivo: Analizar la información de un negocio cerrado y entregar al equipo de onboarding un resumen completo y accionable.  Enfoque: Revisa el negocio, la empresa y los contactos asociados. Consulta las propiedades comerciales, las actividades recientes y las notas disponibles. Identifica los objetivos del cliente, productos contratados, responsables, fechas comprometidas, integraciones mencionadas y posibles riesgos. Señala cualquier dato obligatorio que esté ausente. No inventes información. Cuando no exista un dato, indica “Información no disponible”.  Salida: 1. Resumen del cliente. 2. Alcance contratado. 3. Objetivos y resultados esperados. 4. Fechas y compromisos. 5. Riesgos detectados. 6. Información faltante. 7. Próximas acciones recomendadas.  Mantén la respuesta breve, clara y orientada a la ejecución.

HubSpot recomienda incluir explícitamente el rol, objetivo, enfoque y formato esperado. Guía de creación de agentes.

4. Configura las acciones

Las acciones determinan lo que el agente puede hacer. Agent Builder permite seleccionar categorías como:

• HubSpot: consultar datos, generar contenido o ejecutar acciones en la plataforma.
• Predeterminadas: navegar por internet, leer registros del CRM o escribir en ellos.
• MCP: conectarse con sistemas externos compatibles mediante Model Context Protocol.

Aplica el principio de acceso mínimo. Si el agente solo necesita leer datos y generar un resumen, no debería recibir permiso para modificar registros.

Cuando una acción produzca un cambio difícil de revertir, conviene mantener una instancia de aprobación humana hasta validar su comportamiento.

5. Agrega conocimiento

El conocimiento es el contexto permanente que el agente puede consultar sin que tenga que entregarse nuevamente en cada ejecución.

Puede incluir:

• Manuales internos.
• Documentos de procesos.
• Lineamientos de marca.
• Knowledge Vaults.
• Perfil de cliente ideal.
• Brand Kit.
• Datos del CRM.
• Integraciones autorizadas.

Por ejemplo, un agente de onboarding podría utilizar el manual de implementación, los criterios de riesgo y la definición de los campos obligatorios del negocio.

6. Define los inputs

Los inputs son los datos variables que el agente recibe durante cada ejecución.

Algunos ejemplos son:

• Un contacto.
• Una empresa.
• Un negocio.
• Una fecha de cierre.
• Un tema de contenido.
• Un segmento.
• Un mensaje proporcionado por el usuario.

En el constructor:

1. Haz clic en Agregar input.
2. Selecciona el tipo de input, como Objeto del CRM.
3. Asigna una etiqueta clara.
4. Define qué información será obligatoria.

La diferencia práctica es sencilla: el conocimiento se mantiene disponible como referencia y los inputs cambian en cada ejecución.

7. Configura los accesos

Agent Builder permite decidir quién puede ejecutar o editar un agente.

Las opciones contemplan:

• Solo propietarios y superadministradores.
• Propietarios y superadministradores pueden editar, mientras todos pueden ejecutar.
• Todos pueden editar y ejecutar.
• Acceso personalizado por usuarios y equipos.

Para un primer piloto, limita la edición a los responsables del proceso y habilita la ejecución únicamente al equipo que participará en la prueba.

8. Prueba el agente

Introduce inputs reales o representativos y selecciona Probar agente.

Revisa si:

• Respeta el formato solicitado.
• Consulta las fuentes correctas.
• Diferencia datos disponibles de información faltante.
• Evita inventar información.
• Entrega recomendaciones útiles.
• Ejecuta únicamente las acciones permitidas.
• Mantiene resultados consistentes entre casos similares.

HubSpot indica que las pruebas dentro de Agent Builder no consumen créditos. Repite el proceso hasta conseguir un comportamiento estable.

9. Revisa los créditos y configura límites

Desde el historial de ejecuciones puedes revisar el consumo estimado. También puedes utilizar Establecer límites para definir una cantidad máxima de ejecuciones mensuales.

El control debería considerar:

• Créditos estimados por ejecución.
• Volumen mensual esperado.
• Valor del tiempo o trabajo automatizado.
• Porcentaje de ejecuciones útiles.
• Cantidad de casos que requieren corrección humana.

Las estimaciones son informativas y pueden diferir del consumo real. Guía para revisar costos estimados.

10. Publica y ejecuta el agente

Cuando las pruebas sean satisfactorias:

1. Haz clic en Guardar y publicar cambios.
2. Selecciona Ejecutar para realizar una ejecución.
3. Revisa los resultados en Agent Inbox.
4. Supervisa el historial antes de ampliar el acceso.
5. Incorpora el agente en un workflow si el caso requiere ejecución automática.

¿Cómo agregar un agente a un workflow?

Agent Hub permite incluir agentes como pasos dentro de un workflow.

El proceso general es:

1. Ingresa a Agentes > Agent Hub.
2. Abre la pestaña Workflows.
3. Crea o selecciona un workflow.
4. Agrega un desencadenante.
5. Haz clic en el ícono para agregar una acción.
6. Abre la categoría IA.
7. Selecciona Agregar un paso agéntico.
8. Elige un agente existente o crea uno nuevo.
9. Conecta el agente con la secuencia principal.
10. Prueba el flujo.
11. Guarda y publica los cambios.
12. Activa el workflow.

Un workflow creado en Agent Hub puede activarse por horarios, cambios en registros, webhooks, integraciones o ejecución manual, según las opciones disponibles. Las acciones desconectadas del flujo principal no se ejecutan. Documentación de workflows en Agent Hub.

Caso de uso: traspaso automático de ventas a onboarding

Una empresa vende servicios de implementación y utiliza negocios de HubSpot para administrar sus oportunidades.

Cuando el negocio llega a Cerrado ganado, el ejecutivo debe preparar un resumen para el equipo de onboarding. Sin automatización, abre el negocio, revisa notas, correos y contactos, y completa manualmente un documento.

El agente personalizado puede:

1. Recibir el negocio como input.
2. Consultar la empresa y los contactos asociados.
3. Leer las propiedades y actividades autorizadas.
4. Identificar el alcance contratado.
5. Extraer objetivos, plazos y compromisos.
6. Señalar información faltante.
7. Generar un resumen estructurado.
8. Entregar el resultado al propietario del negocio.
9. Solicitar revisión humana antes de iniciar el onboarding.

Los indicadores para evaluar el piloto podrían ser:

• Tiempo promedio destinado al traspaso.
• Porcentaje de resúmenes aprobados sin correcciones.
• Cantidad de campos faltantes detectados.
• Créditos consumidos por traspaso.
• Incidencias provocadas por información incorrecta.
• Tiempo entre el cierre y el inicio del onboarding.

Recomendaciones para implementar Agent Hub

• Comienza con un proceso de bajo riesgo y alto volumen.
• Utiliza instrucciones explícitas y resultados estructurados.
• Indica cómo debe responder el agente cuando no encuentre información.
• Separa las fuentes permanentes de los inputs variables.
• Entrega acceso de escritura solo cuando sea indispensable.
• Prueba con casos completos, incompletos y excepcionales.
• Conserva aprobación humana para comunicaciones externas y cambios sensibles.
• Define un propietario funcional para cada agente.
• Revisa periódicamente permisos, fuentes y documentos utilizados.
• Establece límites mensuales de ejecución.
• Mide resultados operativos, no solamente cantidad de ejecuciones.
• Documenta cada cambio realizado en las instrucciones o acciones.

Conclusión

Agent Hub transforma los agentes de IA en componentes operativos conectados con el CRM, los workflows y el contexto de cada cliente. Su principal ventaja es que permite adaptar la inteligencia artificial a procesos reales sin mover los datos a una herramienta separada.

El punto de partida adecuado es un proceso delimitado, repetitivo y medible. Después de configurar instrucciones, conocimiento, inputs y acciones, la empresa debe probar el agente, restringir sus permisos y controlar el consumo de créditos antes de automatizarlo a escala.

Si tu organización está evaluando Agent Hub, en Ciclo de Vida LATAM podemos ayudarte a identificar casos de uso, diseñar la arquitectura del agente y establecer controles para integrarlo de forma segura con tus procesos de marketing, ventas y servicio.